Тенденции и перспективы мирового рынка чиллеров

Чиллеры — парокомпрессорные холодильные аппараты, которые включаются в состав многозональных систем кондиционирования воздуха. Последние применяются для обслуживания как бытовых, так и производственных помещений.

Чиллеры используются для охлаждения жидких теплоносителей, которые циркулируют внутри центральных систем кондиционирования. Главный конструкционный узел такого оборудования — это конденсатор. Он бывает выносным или встроенного типа. Более удобной является вторая разновидность, так как не требует места для установки внутри помещения: выносные конденсаторы монтируются за пределами здания, например, на крышах.

Классификация чиллеров

Мировой рынок парокомпрессорных холодильных агрегатов представлен устройствами следующих разновидностей:

Центробежные. Идеально подходят для обслуживания крупных промышленных объектов. Выполняют две главных задачи:

• снижают вред, наносимый окружающей среде;
• обеспечивают энергоэффективность оборудования.

Показатель холодопроизводительности устройств этого типа варьируется от 300 до 6000 холодильных тонн (1055 и 22000 киловатт соответственно). Чаще всего производителями предлагаются модели мощностью в 500—700 холодильных тонн. Спрос на них объясняется обеспечением высокой энергоэффективности оборудования в обслуживаемых помещениях.

Абсорбционные. Чиллеры, которые работают на разных видах энергии:

• природный газ;
• тепло воды/грунта;
• мазут;
• солнечная энергия;
• бросовое тепло.

Винтовые. Используются как в составе систем кондиционирования, так и в холодильных системах или тепловых насосах. Характеризуются повышенной эффективностью работы, которой удалось достигнуть за счет особой конструкции ротора. Увеличению показателя эффективности до максимально возможного уровня способствует и технология переменного объема хладагента.

Спиральные. Устройства этой разновидности тоже допускается использовать в тепловых насосах. Транспортировка, а также монтаж отличается простотой в силу модульной конструкции оборудования.

Поршневые. Широко применяются компаниями, производящими холодильные установки. Поршневые модели способны работать с хладагентами разных типов, в том числе с углекислым газом. Как известно, системы с двуокисью углерода характеризуются высоким рабочим давлением.

Ротационные. Используются реже остальных. Однако появление компрессоров с ротором двойного типа наверняка изменит это обстоятельство.

Альтернатива чиллеру. Существует ли?

Установка, оснащенная парокомпрессорным холодильным агрегатом, характеризуется следующими преимуществами:

• относительно простая установка;
• высокая надежность работы;
• постоянный уровень температура теплоносителя внутри системы.

Искать альтернативное чиллеру решение заставляет его высокая стоимость. Им выступает компрессорно-конденсаторный блок (ККБ). Он работает за счет холодильного контура, по которому движется фреон.

С одной стороны, ККБ выглядит привлекательнее: цена примерно на 30—50% ниже, чем в случае с чиллером. С другой — во время работы блока имеют место перепады температуры. Они образуются из-за особенностей работы ККБ, который схож в этом отношении с обычным холодильником: если температура начинает подниматься, блок управления передает сигнал блоку, который начинает работать на полную мощность. Когда температура внутри канала/в помещении понижается до нужного уровня, ККБ выключается.

Для высокоточного оборудования скачки (перепады) температуры — пусть и минимальные — неприемлемы. Поэтому особо ответственный участок ККБ доверить нельзя!

Плюс к этому с системой, мощность которой составляет 50 и более киловатт, ККБ просто не справится.

Основные игроки мирового рынка чиллеров

Крупнейшую нишу занимает здесь итальянская компания RC Group. Она предлагает холодильные установки с особыми характеристиками, которые идеально подходят для крупных data-центров, телефонных станций, серверных залов. Речь идет о чиллерах с водяным или воздушным охлаждением конденсатора (в том числе, с фрикулингом).

RC Group — компания, которая производит оборудование, ориентированное на потребности клиента. В частности, возможно создание индивидуального решения под параметры конкретного помещения/объекта. Оно разрабатывается на одном из двух специализированных заводов — Valle Salimbene или Zeccone.

Обширный опыт в создании чиллерного оборудования имеют производители из Великобритании. Для многих из них стало традицией тестировать оборудование непосредственно на производственной площадке.

Америка — страна, которая подарила миру кондиционеры, представлена на мировом рынке 5—10 брендами. Многие из них имеют производственные мощности в Китае.

Японские чиллеры, удерживающие лидерство по продажам на азиатских рынках, постепенно выходят на мировые — США, Австралия, Европа.

В последнее время позиции признанных лидеров стараются потеснить — причем в довольно агрессивной манере — мелкие компании из Юго-Восточной Азии, Китая и Европы. Нужно отметить, что это им удается. Наибольшая конкуренция наблюдается среди компаний, производящих спиральные чиллеры.

В Украине наиболее популярны чиллеры следующих производителей:

• КНР — Midea, Gree, Haier;
• США — Lennox;
• Италия — Sabina, Aermec, Clivet, Blue Box;
• Франция — Rhoss, Ciat, Wesper, Airwell.

Чиллеры: статистика продаж

Доминирующее положение на рынке занимают Соединенные Штаты и Китай. Примечательно, что рынок КНР растет последние пару лет, а штатовский наоборот. На американских континентах крупнейшим потребителем климатической техники выступают Мексика и Бразилия. Мексиканский рынок в 2013-ом году показал неплохой рост благодаря реализации ряда крупных проектов. Примечательно, что некоторые из них пребывают на стадии согласования. В Бразилии также зафиксирован рост, причиной которого стало проведение модернизации инфраструктуры страны. По оценкам экспертов, такая ситуация сохранится в течение двух-трех лет.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе тон задают Вьетнам и Таиланд. Из-за экономического спада, уменьшения объемов инвестирования, отсрочки реализации крупных девелоперских проектов сдали позиции компании из Малайзии, Австралии, Тайваня.

В Африке, на Ближнем Востоке и Индии объемы продаж падают вследствие нестабильности в политике и экономике на стыке 2013 и 2014 годов.

Доли мирового рынка чиллеров в денежном выражении на конец 2013-го года:

• Азиатско-Тихоокеанский регион — 49%;
• Европа — 19%;
• Северная и Южная Америка — 17%;
• Африка, Индия и Ближний Восток — 15%.

Перспектива европейского и украинского рынка чиллеров

В 2013-ом году экономика многих европейских стран за редким исключением оказалась в состоянии стагнации. Замедлились и темпы продаж чиллеров. Небольшой рост был зафиксирован в Великобритании, которую спасло привлечение средств инвесторов в ряд девелоперских проектов. Благодаря законодательным мерам, реализованным странами ЕС, рынок чиллеров не находится сегодня в депрессии.

В 2014-ом эксперты и аналитики высказывали мнение, что стимуляция продаж оборудования возможна путем:

• замены климатических систем, функционирующих с участием хладагента R22;
• закрепления на законодательном уровне необходимости переоснащения предприятий энергоэффективным оборудованием.

Правительства стран еврозоны прислушались к нему, что позволило нарастить продажи чиллеров в первом квартале прошлого года на 12%. Рост продолжился и во втором квартале. Правда, не столь стремительный — порядка 2-2,1% (по данным агентства Eurovent Market Intelligence).

Если говорить о перспективах украинского рынка холодильного оборудования, то они довольно радужны. Во многом из-за подписания в июне 2014-го года экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Оно, в частности, подразумевает модернизацию отечественной экономики в вопросах:

• использования на производстве энергоэффективного оборудования;
• снижения объемов вредных выбросов в атмосферу.

Это означает, что украинским предприятиям пищевой, машиностроительной, химической, фармацевтической и медицинской придется организовывать системы кондиционирования, соответствующие европейским стандартам. То есть с участием чиллеров.

Сдерживающим фактором в вопросе приобретения таких установок является то обстоятельство, что закупать их придется за валюту. Нестабильность гривны объясняет скептические настроения украинских предпринимателей, которым придется переоснащать производство.

Впрочем, переживать о цене чиллеров не стоит, поскольку стратегия многих производителей этого оборудования предусматривает расширение деятельности, которая связана с послепродажным сервисом.

Некоторые компании заявляют о намерениях предлагать покупателю не увеличение цены, а комплексные решения. Суть в том, что заказчик сможет заказывать холодильное оборудование и — параллельно — тепловые насосы, установки для увлажнения и осушения, системы управления:

• климатической техникой;
• энергопотреблением;
• пожарной безопасностью;
• освещением;
• охранными системами.

В работе с украинскими потребителями компания RC Group намерена придерживаться своей основной стратегии — создание решений под индивидуальные запросы. То есть выпуск промышленных кондиционеров, спроектированных и изготовленных для конкретного объекта.

В некоторых случаях RC Group может предложить и уже готовое решение: модельный ряд устройств для охлаждения воздуха этой компании очень разнообразен.